FBI: International

Wanneer een verdachte Amerikaanse wapenhandelaar met een lange straflijst in Wenen opduikt met gestolen wapens, stuurt het Fly Team Mitchell en Smitty undercover om te proberen zijn bedrijf te infiltreren. Tijdens de missie belandt Smitty in lastige wateren terwijl hij samenwerkt met de vrouw van de verdachte. Ondertussen duikt Mitchells biologische vader op in Boedapest nadat hij uit de gevangenis is vrijgelaten om hem op te zoeken, ondanks Mitchells desinteresse.