Merlin

Het is al een jaar geleden sinds Morgana verdwenen is uit Camelot. Nadat Merlin haar probeerde te vergiftigen om Camelot te redden, is ze meegenomen door haar zus Morgause. Alle zoekacties van Uther zijn op niets uitgedraaid. Maar daar komt verandering in. Tijdens één van de vele tochten door het bos, vindt Arthur Morgana, die verdwaasd ronddoolt. Uther is dolgelukkig en organiseert een groot feest voor de terugkeer van zijn beschermelinge. Merlin vreest dat Morgana Uther gaat vertellen wat hij gedaan heeft, maar dat is niet het geval. Morgana doet haar uiterste best om Merlin weer voor zich te winnen. Maar ondertussen heeft ze heel wat andere plannen. Met de tranen van blijdschap van Uther maakt ze samen met Morgause een magisch brouwsel dat Uther volledig in de ban zal brengen. Ondertussen smeedt Morgause snode plannen met Cenred, de leider van een naburig koninkrijk. Samen met zijn strijdmacht kunnen Morgana en Morgause Camelot aanvallen als het op z'n zwakste is.